La emisi\u00f3n es el primer paso de un ambicioso plan de financiamiento que fue presentado hace 10 d\u00edas por el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, por un total de 37.200 millones de d\u00f3lares, de los cu\u00e1les s\u00f3lo el 20% ser\u00e1 a trav\u00e9s de colocaci\u00f3n de deuda.<\/p>\n
Galuccio tambi\u00e9n anunci\u00f3 que en breve se realizar\u00e1 una operaci\u00f3n de emisi\u00f3n de bonos en el exterior, que incluir\u00e1 un `roadshow` internacional de presentaci\u00f3n que podr\u00eda concretarse antes de que finalice el corriente a\u00f1o o en los primeros meses de 2013.<\/p>\n
Trascendi\u00f3 tambi\u00e9n que Galuccio podr\u00eda viajar al congreso de petr\u00f3leo no convencional m\u00e1s importante a nivel mundial, que se realizar\u00e1 en Houston, EEUU, el pr\u00f3ximo 19 de septiembre, para presentar el plan de la petrolera argentina.<\/p>\n
Respecto de la emisi\u00f3n de la ON que comienza el martes, YPF envi\u00f3 a mediados de la semana pasada un comunicado a la Bolsa en el que detall\u00f3 que se suscribir\u00e1n tres series, a 9 meses, 18 meses y 36 meses de plazo.<\/p>\n
La primera, Clase VI, ser\u00e1 a tasa fija, con vencimiento en 9 meses, por un valor nominal de 50 millones de pesos.<\/p>\n
Asimismo, se ofrecer\u00e1n una ON clase VII por 100 millones de pesos, a tasa variable, con vencimiento en 18 meses. Esta serie amortizar\u00e1 \u00edntegramente al vencimiento, en un s\u00f3lo pago.<\/p>\n
La mayor colocaci\u00f3n ser\u00e1 de la ON Clase VIII, por 1200 millones de pesos, que tendr\u00e1 vencimiento en 36 meses, a tasa variable.<\/p>\n
Seg\u00fan se desprende del documento, las emisi\u00f3n total podr\u00eda ampliarse hasta los 1.500 millones de pesos, lo que depender\u00e1 de la oferta.<\/p>\n
Las entidades financieras organizadoras y colocadoras de la operaci\u00f3n son los bancos Hipotecario (en la organizaci\u00f3n participa con la subsidiaria, el Banco de Cr\u00e9dito y Securitizaci\u00f3n), Galicia, Macro, Santander R\u00edo, Franc\u00e9s y el Naci\u00f3n (Fideicomisos, en la organizaci\u00f3n, y Burs\u00e1til, en la colocaci\u00f3n).<\/p>\n
El monto m\u00ednimo de suscripci\u00f3n por parte del inversor ser\u00e1 de 1.000 pesos y el rendimiento de los t\u00edtulos se conocer\u00e1 una vez finalizada la subasta con el precio de corte, de acuerdo a las ofertas recibidas durante el per\u00edodo que permanecer\u00e1 abierta la operaci\u00f3n.<\/p>\n
Durante la presentaci\u00f3n del plan financiero, Galuccio anunci\u00f3 adem\u00e1s el descubrimiento de tres pozos de petr\u00f3leo no convencional fuera del yacimiento de Vaca Muerta. Se trata de una nueva roca madre en el Golfo de San Jorge, Chubut, una cuenca que tiene m\u00e1s de cien a\u00f1os de historia de producci\u00f3n.<\/p>\n
\u00abEste hallazgo permite ampliar el horizonte exploratorio en materia de no convencionales m\u00e1s all\u00e1 de Vaca Muerta, y ratifica el poder\u00edo que tiene la Argentina en esta materia y el rol protag\u00f3nico de YPF en su exploraci\u00f3n\u00bb, destac\u00f3 Gallucio.<\/p>\n
Se anunci\u00f3 tambi\u00e9n el descubrimiento de dos yacimientos de shale gas en Vaca Muerta, Neuqu\u00e9n, fuera del \u00e1mbito de Loma La Lata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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