La petrolera inform\u00f3 que finaliz\u00f3 la operaci\u00f3n del bono 2021. Del total de la deuda, solo pudo canjear 32%.
\nYPF inform\u00f3 este jueves que logr\u00f3 cerrar el canje del bono 2021, que venc\u00eda en marzo por US$ 413 millones, con una participaci\u00f3n del 60% de los tenedores.<\/p>\n
\u00abHabiendo concluido el per\u00edodo de participaci\u00f3n temprana para los tenedores del bono 2021 y la oferta de canje para el resto de los bonos elegibles, YPF alcanz\u00f3 un nivel de participaci\u00f3n del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisi\u00f3n de nuevos t\u00edtulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de d\u00f3lares\u00bb, sostuvo la petrolera. La empresa ten\u00eda que reestructurar un total de US$ 6.226 millones.<\/p>\n
Con ese resultado en el bono 2021, la compa\u00f1\u00eda conseguir\u00e1 que el Banco Central le permita acceder a los d\u00f3lares que necesita para cancelar el resto de la deuda que no entr\u00f3 en el canje, \u00abtoda vez que el ahorro de divisas conseguido para el a\u00f1o 2021, considerando la refinanciaci\u00f3n de pagos de capital e inter\u00e9s de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciaci\u00f3n del 60% de su bono con vencimiento en marzo 2021\u00bb, indic\u00f3 YPF.<\/p>\n
Desde la entidad monetaria que dirige Miguel Pesce se apuraron a indicar que \u00aben el marco de la exitosa reestructuraci\u00f3n de deuda dentro de la normas del BCRA, hoy YPF va a poder acceder al mercado oficial para realizar pagos de sus vencimientos\u00bb.<\/p>\n
La empresa dijo que la refinanciaci\u00f3n temprana de pagos de capital e inter\u00e9s acumulado hasta diciembre de 2022 suma US$ 630 millones, \u00abliberando recursos que podr\u00e1n ser destinados a inversiones productivas seg\u00fan el plan dado a conocer semanas atr\u00e1s\u00bb.<\/p>\n
Luego de conocerse el resultado del canje, la acci\u00f3n de la firma sub\u00eda 1,5% en el denominado \u00abpremarket\u00bb en Nueva York, a US$ 4,59.<\/p>\n
YPF tuvo que realizar cinco ofertas para conseguir la aceptaci\u00f3n de los bonistas, que inicialmente rechazaron el canje. La \u00faltima hab\u00eda sido el domingo por la noche. La petrolera pagar\u00e1 el 40% en efectivo y el resto con un bono a 2026.<\/p>\n
Para el resto de la deuda, la petrolera ofreci\u00f3 canjear siete clases de Obligaciones Negociables, agrupadas de diferente manera. Hay vencimientos en 2026, 2029 y 2029. Las tasas de inter\u00e9s y las amortizaciones difieren seg\u00fan el plazo de emisi\u00f3n.<\/p>\n
La obligaci\u00f3n de reestructurarla deuda de YPF naci\u00f3 a partir del cepo \u201creforzado\u201d decidido por el Banco Central a mediados de septiembre. La entidad decidi\u00f3 que las compa\u00f1\u00edas s\u00f3lo pod\u00edan acceder al 40% de los d\u00f3lares previstos para este a\u00f1o y que deb\u00edan renegociar el resto. Esa postura provoc\u00f3 diferencias entre Guillermo Nielsen, presidente de YPF, y la conducci\u00f3n del Banco Central. Nielsen avis\u00f3 que renunciar\u00e1 a la presidencia de YPF. Lo reemplazar\u00e1 Pablo Gonz\u00e1lez, ex vicegobernador de Santa Cruz.<\/p>\n
La salida del economista -experto en renegociaciones de deuda- se explica en este desacuerdo y otros que tuvo con el management de la compa\u00f1\u00eda y los alfiles pol\u00edticos del kirchnerismo en la petrolera.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":21487,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[5,1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21486"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=21486"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21486\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21488,"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21486\/revisions\/21488"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/21487"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=21486"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=21486"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=21486"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}