{"id":19903,"date":"2020-10-15T13:09:39","date_gmt":"2020-10-15T13:09:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.matizando.com.ar\/?p=19903"},"modified":"2020-10-15T13:09:39","modified_gmt":"2020-10-15T13:09:39","slug":"banco-hipotecario-logro-canjear-4666-en-una-deuda-de-corto-plazo-cuando-esperaba-mas-del-60","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/?p=19903","title":{"rendered":"Banco Hipotecario logr\u00f3 canjear 46,66% en una deuda de corto plazo, cuando esperaba m\u00e1s del 60%"},"content":{"rendered":"","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A la quiebra de su holding en Israel, el grupo IRSA, encabezado por Eduardo Elzstain, le sum\u00f3 un resultado menor al esperando en un canje de Obligaci\u00f3n Negociable (ON) del Banco Hipotecario.<br \/>\nEl comunicado lo presenta como una noticia alentadora: \u00abconcluy\u00f3 con \u00e9xito la liquidaci\u00f3n del canje de su Obligaci\u00f3n Negociable\u00bb con una \u00abparticipaci\u00f3n del 46,66% del monto del capital total\u00bb. Sin embargo, fuera del texto escrito, las autoridades del Banco Hipotecario consideraron un fracaso el resultado, pues esperaban alrededor del 60%. En un canje de deuda, cuyo objetivo es extender el plazo de pago, el \u00e9xito suele ser considerado arriba del 70%, o como bajo un 66,6%, el porcentaje para activar la llamada Cl\u00e1usula de Acci\u00f3n Colectiva (CAC). Debajo del 50% es considerado definitivamente un fracaso, y el canje que lanz\u00f3 el banco gerenciado por Eduardo Elzstain, pero cuyo accionista mayoritario es el Estado Nacional, estuvo inclusive m\u00e1s de 3 puntos por debajo de la mitad del total. Es el segundo rev\u00e9s consecutivo para Elzstain en menos de dos semana. Sobre finales de septiembre, se supo que el grupo israel\u00ed IDBD, tambi\u00e9n liderado por Elzstain, fue decretado en estado de \u00abinsolvencia y liquidaci\u00f3n\u00bb por la Justicia del pa\u00eds de Medio Oriente. La noticia tuvo amplia repercusi\u00f3n, pues IDBD es el holding m\u00e1s importante de Israel, abarca alrededor del 5% de su Producto Bruto Interno (PBI) y comprende desde supermercados hasta seguros, telefon\u00eda, negocios inmobiliarias y una aerol\u00ednea. El grupo liderado por Elzstain no pudo hacer frente a una deuda de u$s 600 millones. El Hipotecario, en problemas El canje de Obligaciones Negociables (ON Clase XXIX) fue por un monto de 59,5 millones de d\u00f3lares, con una participaci\u00f3n del 46,66% del monto del capital total. La entidad remarc\u00f3, a trav\u00e9s de un comunicado, que \u00abel acuerdo implic\u00f3 un pago en efectivo de capital del 42% equivalente a 54.835.200 d\u00f3lares, intereses devengados por 4.738.240 d\u00f3lares y la emisi\u00f3n de nuevos bonos por 78.336.000 d\u00f3lares, a un plazo de 5 a\u00f1os. El total de 59.573.440 d\u00f3lares fueron desembolsados en el d\u00eda de la fecha\u00bb. El banco puso de relieve que \u00abactualmente posee d\u00f3lares en su cuenta corresponsal del exterior y a los fines de efectivizar el pago deber\u00e1 transferir desde su cuenta local en d\u00f3lares al exterior un monto inferior al 20% del capital original que deber\u00eda haber pagado antes de realizar la operaci\u00f3n de canje\u00bb. El resultado de esta importante transacci\u00f3n le permite al Banco Hipotecario despejar parte de sus vencimientos en d\u00f3lares de corto plazo, extendiendo y optimizando el perfil de su deuda. De esta forma, el banco \u00abcuenta con los recursos necesarios para hacer frente a sus compromisos en d\u00f3lares, manteniendo una s\u00f3lida posici\u00f3n de liquidez, en l\u00ednea con el resto del sistema financiero argentino\u00bb, remarc\u00f3 la entidad.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":19904,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[5,1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19903"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=19903"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19903\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19905,"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19903\/revisions\/19905"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/19904"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=19903"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=19903"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=19903"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}