SpaceX a Wall Street con una histórica Oferta Pública Inicial
La compañía aeroespacial SpaceX, fundada por Elon Musk, ha presentado formalmente ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos los términos enmendados para su debut bursátil en el Nasdaq. La operación, programada inicialmente para el próximo 12 de junio bajo el símbolo SPCX, se perfila para convertirse en la mayor Oferta Pública Inicial de la historia financiera global.
De acuerdo con la documentación oficial, la empresa planea emitir un total de 555,5 millones de acciones ordinarias de Clase A a un precio cerrado y único de USD 135 por título. Con esta estructura, SpaceX busca recaudar USD 75.000 millones de dólares, una cifra que superaría ampliamente el récord histórico establecido en 2019 por la petrolera estatal Saudi Aramco, la cual obtuvo USD 29.400 millones en su salida al mercado.
La valuación implícita de la firma aeroespacial alcanzará de este modo los USD 1,77 billones de dólares, posicionándola al nivel de las corporaciones más valiosas del índice S&P 500. El roadshow formal con inversores institucionales ha dado inicio este jueves, mientras que la fijación definitiva del precio se concretará el 11 de junio, un día antes del inicio de la cotización.
Una de las particularidades más destacadas del proceso es la adopción de un precio fijo desde el inicio de las presentaciones, rompiendo con la práctica tradicional de Wall Street de establecer un rango estimativo de precios para testear la demanda del mercado. Especialistas del sector legal y financiero coinciden en que este enfoque refleja la sólida posición de la compañía, la alta fidelidad de su base de inversores y la ausencia de competidores comparables en el sector privado de la economía espacial y de telecomunicaciones.
La coordinación global de la megaoperación está respaldada por un consorcio de 23 entidades financieras de primera línea, liderado de manera conjunta por los bancos de inversión Goldman Sachs y Morgan Stanley, acompañados por Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase como directores de libros.
Los fondos obtenidos se destinarán principalmente al financiamiento de los intensos programas de gasto de capital de la compañía, que incluyen la expansión de la infraestructura de su red global de internet satelital Starlink, el desarrollo continuo del sistema Starship y la consolidación de sus recientes integraciones tecnológicas en materia de inteligencia artificial. A pesar de los importantes requerimientos de capital y las pérdidas operativas reportadas en sus balances de cara a la inversión en infraestructura, el mercado mantiene una alta expectativa por el debut bursátil de la firma.
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